高盛:名创优品(09896)基本情景目标价52港元
<汇港通讯> 高盛发表报告表示,名创优品(09896)受惠于多元化地理覆盖範围对动态消费者需求的快速反应,儘管高盛承认永辉超市宣布非核心投资计划后的短期负面情绪,但该行相信这些不利因素已反映在较早前的股价回落中。该股目前市价为2025年预测市盈率12倍,而2024-2026年的年均複合成长率(CAGR)料超过20%。基本情景目标价52港元。高盛认为,名创优品的主要竞争优势为供应链管理/整合,消费者数据优势。除了直接拥有中国强劲的上游製造能力外,领先业界的规模能接触到真正的供应链管理及整合。另外,名创优品在全球建立了多种业务模式,实现了从实时消费者需求到製造的端到端有效运营整合,快速回应需求趋势。集团在中国内地的持续增长和全球扩张的成功,使其在整体零售市场的份额有所提升。(CW)
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